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时间: 2020-01-09 13:30:39

竞彩足球日报必发交易量 - 总体性价比明显提升 红五月可期

竞彩足球日报必发交易量,券商策略周报

申万宏源:总体性价比明显提升 “红五月”可期

近期A股市场持续震荡休整,总体性价比已经明显提升,成长相对价值风格的性价比不足问题也正在修复。万得全A的MA60强势股占比前一周触及29%的低位,上周反弹至35%,预示市场可能进入筑底期。另外,有关市场性价比的结构性问题正在改善。短期价值和周期股轮动反弹,同时成长股内部也出现了传媒、休闲服务和电子等前期持续休整品种走强,而前期涨幅较大的计算机和国防军工板块有所反复现象。在我们看来,这样的震荡调整都是市场正在快速改善性价比结构性问题的信号,投资者可以积极寻找其中的机会。

中长期来看,经济数据和上市公司业绩仍有波动预期。4月PMI指数略强于市场预期,但新订单和出口新订单数据出现回落,强化了中长期经济波动预期;上市公司盈利方面,2018年PPI可能在三季度开始影响销售净利率以及资产周转率,从而上市公司业绩的增长趋势或出现波动。

虽然经济数据和上市公司业绩中长期有波动预期,但无近忧:(1)4月中观数据总体继续向好,5月中旬将披露的4月经济数据大概率较3月出现改善,短期处于没有明显的负面信号的时间窗口。(2)2018年二季度是PPI同比反弹的时间窗口,半年报A股公司总体盈利能力仍然大概率维持高位,中短期业绩证伪压力不大。

在宏观层面中短期还没有出现不利信号背景下,事件性因素可能阶段性成为影响A股市场的主要焦点,关注两个方面的边际变化:(1)A股即将正式纳入MSCI指数,近期外资活跃度提升,核心资产(消费品+金融地产)依然是重点买入方向。(2)海外不确定因素犹存,短期可能会有正面引导,市场预期有望修复。综合来看,我们认为市场已经进入筑底期,“红五月”可期。

“红五月”可能出现赚钱效应扩散行情,反弹将在板块轮动中展开,投资者应坚守基本面趋势向上的长期方向。结合一季报验证和中长期景气趋势的判断,建议重点关注医药生物(一季报验证最充分的成长景气方向)、计算机(龙头公司预收账款改善)、国防军工(后续景气改善趋势仍可期待)等成长方向的投资机会,以及食品领域中的非白酒、纺织服装和商贸零售等大众消费等方向。全年来看,成长风格中长期相对收益占优。

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